第二十五章 财务解决方案(4 / 4)

开口说道：“就缩减规模，之前就债权人提出过，在此之前的联合谈判中，除南投之外的债权人还提出包括债转股等许多地解决方案，在历次联合谈判纪要上都有记录，这些方案只是跟联投方面的要求出入太大，所以拖延下来，联投除了第一次提出方案，之后地联合谈判中，上下没有对第一次方案进行实质性地修改……”

    林泉有些不敢看陈雨的眼神，低头盯着资料本，颀长的手指轻轻敲着桌面，沉默了一会儿，抬起头来说道：“我可以接受的方案有一个要点：第一点，联投从丽景集团接手静海建总45％的股权与5.2亿的债务，重组由债权人与主要股东参与的静海建总董事会、监事会；第二点，债权人放弃静海建总零四年度的利息要求，并放弃零五、零六年的利息要求，彻底解除静海建总的财务成本压力；第三点，静海建总以非公开发行的形式，向主要股东，债权人发售总额不超过十亿元、禁售期为两年的新股筹集下一步的建设资金；第四点，作为债权人减免利息的补偿，随新股发行同等数量的非流通股认沽权证，行权期为两年，两年后，股价低于2.5元，此次发行的新股可以全部由联投以2.5元的价格回购；第五点，缩减世纪城规模，确保世纪城在零六年之前完全建成……”林泉的语速不快，确保在座的众人都能明白他的意思，停顿了一下，“重组静海建总、续建世纪城产东都能明白他的意思，债权人联合谈判我没有必要参加了，我想我的意思很明确了，要把重塑一个新的静海建总当成大家共同的目标。”

    顾晓玲这时才明白林泉打的是什么主意。

    利用非公开发行、定向配售的模式，将原本由静海建总承担的财务成本轻松化解掉，只需要两年后，静海建总的股价牵牵的站在2.5元之上，联投与静海建总根本不需要为这一方案支付任何代价，而债权人在全额减免利息之后，还可以从配售新股获得3.5亿的收益，以弥补利息损失。最重要的一点，就是各债权人还要继续为静海建总提供世纪城的续建资金。